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预警:全球电池产量激增与n型迭代,正挤压白银供应!

每日光伏新闻 PV-Tech 2023-11-23

文 | PV Tech Premium

翻译 | Selina

编辑 | 肖蓓

出品 | PV Tech 每日光伏新闻


当前,太阳能电池组件技术的变化正在加速对银的需求,这一现象正在扩大这种金属的供应缺口,而银矿产量几乎没有增加。


银以浆状形式在硅太阳电池的正面和背面提供一个导电层。这一行业现在开始制造效率更高的电池,这些电池会使用更多的金属,这会推动已在增长的消费量。


虽然太阳能在整体白银需求中所占的比例仍然很小,但这一比例正在增长。

根据行业协会The Silver Institute的一份报告,预计今年太阳能将占消费量的14%,高于2014年的约5%。大部分的增长来自于中国,中国的电池、组件产能以及中国安装的组件数量都很庞大。


CPIA数据显示,2022年中国电池片产能达到318GW,同比增长60.7%,2023年,在新旧公司一起努力下,还公布了“巨量”产能扩张计划。


2022年,中国组件产量达到288.7GW,同比增长58.8%。随着光伏组件各大厂商持续扩增产能,预计未来产量将继续增长,到2023年组件产量将达到433.1GW。


新加坡经销商Silver Bullion的创始人Gregor Gregersen表示,太阳能是一个"说明白银需求缺乏弹性的好例子"。太阳能行业已经发展到可用更少的银来提高效率,但现在,这种情况正在发生变化。


据BloombergNEF报道,未来两三年,标准钝化发射极和背接触电池可能会被TOPCon和异质结结构所取代。PERC电池每瓦约需10毫克银,TOPCon电池需要13毫克,异质结需要22毫克。


很显然,当前太阳能行业向高效电池技术的过渡,包括n型TOPCon和SHJ的技术路线,可能会大大增加银的需求,造成价格和供应风险。


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与此同时,供应也开始变得紧张。白银协会的数据显示,即使需求量增加了近五分之一,去年的供应量也保持持平。今年的产量预计将增加2%,而行业消费量将攀升4%。


去年白银需求达到了创纪录水平,但在光伏设备的需求下,白银的消耗还在不断扩大。第三方数据显示,2023年全球白银总需求将达到3.5万吨,而供给量在2.5万吨至2.6万吨。至2025年,全球光伏银浆需求量有望达到6732.3吨,年均增长约900吨。银粉需求量则有望自2022年的3472吨,增长至2025年的5843吨,年均增加约800吨,需求潜力巨大。

而白银买家的麻烦在于,鉴于原生矿的稀缺性,增加供应远非易事。约80%的金属供应来自于铅、锌、铜和金项目,银是其中的副产品。


在矿商已不愿意承诺大型新项目的环境中,与其他贵金属和工业金属相比,银的利润率较低,这意味着积极的价格信号不足以提高产量,即使是新批准的项目也需要十年时间才能投产。


其结果是给供应带来了如此之大的压力,以至于新南威尔士大学的一项研究预测,到2027年,光伏设备制造商每年将消耗白银年供应量的20%以上,到2050年,光伏电池将消耗掉目前全球约85-98%的白银储备。


论文作者之一Brett Hallam表示,每块电池的银用量将会增长,可能需要5-10年时间才能恢复到当前水平。


尽管到目前为止的结果好坏参半,但中国的太阳能公司正在积极探索使用电镀铜等更便宜的替代品。隆基绿能董事长钟宝申表示,使用廉价金属的技术现在已经足够先进,一旦银价飙升,将会很快投入大批量生产。


白银目前的交易价约为每盎司22.70美元。今年已下跌了约5%,但远高于2020年之前的水平,当时的银价因疫情推动而出现飙升。


香港咨询公司Precious Metals Insights的执行董事、白银研究所报告作者之一的Philip Klapwijk表示,当白银价达到每盎司30美元,而不是22-23美元时,白银替代物看起来会更有吸引力。虽然不会出现白银耗尽的 "末日场景",但 "市场会在更高的价格上恢复平衡"。




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